Criar um orçamento

Perfil: Administrador, Corretora, Gestor, Vendedor

Passo a passo

1. Acesse Orçamentos

Menu lateral → Orçamentos. A lista mostra todos os orçamentos com filtros.

2. Clique em "Novo orçamento"

Botão no canto superior direito da lista.

3. Preencha os campos

Os campos do formulário são:

• Cliente (obrigatório) - busque pelo nome ou CPF/CNPJ. Se ainda não existir, cadastre o cliente primeiro
• Ramo de Seguro (obrigatório) - escolha o ramo
• Produto (opcional) - produtos do ramo escolhido. Se selecionar, o questionário dinâmico do produto aparece
• Valor estimado (opcional)
• Observações (opcional)

4. Questionário do produto

Se o produto selecionado tiver questionário de risco configurado pelo administrador, ele aparece como campos extras para preencher.

💡Pode salvar incompleto

Os campos obrigatórios do questionário não são exigidos quando o corretor está criando o orçamento internamente - você pode salvar com dados parciais e completar depois. Eles só são obrigatórios quando o cliente preenche pelo link público.

5. Salve

O orçamento é criado com status Rascunho. A partir daí, você o conduz pelo workflow.

Próximo passo

Entenda o workflow completo do orçamento.