Visão geral do Dashboard
O Dashboard é a primeira tela após o login. Ele mostra os principais indicadores da corretora e suas tarefas pendentes.
Indicadores (KPIs)
Os cards principais mostram:
| Indicador | O que representa |
|---|---|
| Clientes ativos | Total de clientes com status ativo |
| Apólices vigentes | Apólices com status vigente |
| Renovações próximas | Apólices que vencem nos próximos 30 dias |
| Comissões pendentes | Soma de comissões não pagas no mês atual |
| Comissão mensal | Comissões já pagas no mês atual |
| Prêmio mensal | Soma do prêmio total das apólices criadas no mês |
| Sinistros em andamento | Sinistros nos status aberto, em_analise ou aguardando_documentos |
| Endossos em andamento | Endossos pendentes ou em_andamento |
| Orçamentos abertos | Orçamentos não fechados |
| Renovações pendentes | Renovações em pipeline ativo |
| Clientes novos no mês | Clientes cadastrados no mês corrente |
Atualização dos KPIs
Os KPIs são atualizados a cada 30 segundos (cache compartilhado). Se você acabou de cadastrar uma apólice e o número não mexeu, aguarde alguns segundos e dê F5.
Customização (apenas administrador)
Os cards visíveis são configurados por perfil de acesso, não por usuário individual. O administrador escolhe quais KPIs cada perfil enxerga em Configurações → Permissões → editar perfil → Dashboard cards.
Assim, todos os vendedores podem ver um conjunto de cards e o financeiro outro, por exemplo.
Próximo passo
Veja como gerenciar suas Tarefas pendentes.