Aceitar cotação e gerar proposta
Em vez de um passo manual de "converter em proposta", o Segzio gera a proposta automaticamente quando você aceita uma das cotações do orçamento.
Pré-requisito
O orçamento precisa estar com cotações recebidas (status Cotações Recebidas ou posterior).
Passo a passo
1. Abra o orçamento
Veja a lista de cotações recebidas das seguradoras.
2. Clique em "Aceitar Cotação"
Na cotação escolhida, clique em Aceitar Cotação.
3. Proposta criada automaticamente
O sistema cria uma proposta com:
- O cliente do orçamento
- A seguradora da cotação aceita
- Os dados do questionário preenchidos no orçamento
Você verá o número da proposta na confirmação e pode navegar para ela direto pelo link Ver Proposta no detalhe do orçamento.
Orçamento original
O orçamento permanece registrado. No detalhe dele, há um link Ver Proposta que leva direto à proposta gerada.
Próximo passo
Veja como gerenciar a proposta.