Workflow do orçamento
Cada orçamento passa por um conjunto de etapas. Você muda o status conforme avança no processo de venda.
Status disponíveis
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Orçamento criado, ainda em construção |
| Enviado às Seguradoras | Cotação solicitada às seguradoras |
| Cotações Recebidas | Seguradoras retornaram com prêmios |
| Apresentado ao Cliente | Apresentado ao cliente |
| Aceito | Cliente aceitou - pronto para virar proposta |
| Recusado | Cliente não aceitou |
| Expirado | O prazo de validade do orçamento passou |
| Cancelado | Orçamento cancelado internamente |
Como mudar o status
No detalhe do orçamento, use o seletor de status no topo. A mudança fica registrada na auditoria com data e usuário.
Modos de visualização
Na lista de orçamentos há dois modos no canto superior direito:
- Lista - tabela com cliente, ramo, situação, prêmio
- Kanban - colunas por etapa do funil (Rascunho, Em Cotação, Cotado, Apresentado, etc.)
Cotações por seguradora
O orçamento pode ter várias cotações (uma por seguradora). Cada cotação tem seu próprio status:
| Status da cotação | Significado |
|---|---|
| Aguardando | Esperando retorno da seguradora |
| Recebida | Cotação recebida |
| Recusada pela Seguradora | A seguradora recusou cotar |
Histórico
Toda mudança fica registrada - útil para acompanhar o tempo médio entre etapas e identificar gargalos.
Quando converter em proposta
Quando o status for Aceito, aparece a opção de Converter em proposta. Veja em Converter em proposta.
Próximo passo
Distribua trabalho com Subtasks de orçamento.