Relatório resumo
O Resumo é a porta de entrada do módulo de Relatórios - uma visão consolidada com os principais números da corretora.
Acessar
Menu lateral → Relatórios. A página tem várias seções em sequência - a primeira é o Resumo Gerencial.
Conteúdo
KPIs do período
- Total de apólices ativas
- Prêmio total emitido
- Comissão bruta e líquida
- Renovações concluídas
- Sinistros em andamento
Gráficos
- Evolução mensal do prêmio
- Distribuição por seguradora
- Distribuição por ramo
- Top 10 clientes por prêmio
Tabelas
- Listagem completa exportável (CSV/Excel)
Filtros
- Período (último mês, trimestre, ano, customizado)
- Seguradora
- Ramo
- Produto
- Produtor (vendedor responsável)
Exportar
No topo da tela, clique em Exportar → escolha entre PDF (visual) ou Excel (dados).
Crie o hábito
Reserve um horário fixo na semana ou no mês para abrir esse resumo. Hábito constante = decisões mais rápidas e menos surpresas no fim do trimestre.
Próximo passo
Veja o Relatório por produtor para análise de performance individual.