Link público do orçamento
Em vez de você preencher o questionário por telefone ou em reunião, você pode gerar um link público que o cliente acessa, preenche e envia de volta.
Como gerar
- Abra o orçamento
- Clique em Gerar link público no topo
- Copie a URL e envie para o cliente (email, WhatsApp, etc.)
O que o cliente vê
O cliente abre uma página simples com:
- Logo da sua corretora
- Resumo do produto
- Questionário de risco para preencher
- Botão Enviar respostas
Cliente não precisa criar conta
O link é único e tokenizado. Não exige cadastro nem senha — é só abrir e preencher.
Quando o cliente envia
Você recebe notificação e o orçamento atualiza automaticamente o status para Enviado com as respostas preenchidas.
Revogar o link
No mesmo botão, é possível revogar o link. Após revogado, o cliente recebe mensagem informando que o orçamento foi cancelado.
Próximo passo
Quando o cliente aceitar, converta em proposta.