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Visão consolidada do cliente

Para clientes (especialmente PJ) que têm várias apólices, propostas, endossos e sinistros, o Segzio oferece uma tela consolidada chamada Visão de Estipulante.

Onde fica​

A visão consolidada não é uma aba dentro do detalhe do cliente - ela tem URL própria: /segurados/estipulante/<cliente-id>.

A partir dela, você navega entre apólices, propostas, endossos e sinistros do cliente sem trocar de tela.

Visão consolidada do estipulante

O que aparece​

  • Apólices - todas as apólices do cliente
  • Propostas - propostas em andamento
  • Endossos - endossos vinculados
  • Sinistros - sinistros em qualquer status

Tela de detalhe do cliente​

Já a tela /clientes/<id> mostra apenas os dados cadastrais (identificação, contato, endereço, observações) e a lista de contatos vinculados - sem apólices/propostas/etc.

Para o lado operacional, use a visão de estipulante.

Próximo passo​

Aprenda a Criar um orçamento para esse cliente.