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Subtasks de orçamento

Subtasks são mini-tarefas internas dentro de um orçamento. Servem para dividir o trabalho entre vários membros da equipe — por exemplo:

  • "Solicitar documentação ao cliente"
  • "Cotar com a seguradora X"
  • "Preparar apresentação"

Como criar​

  1. Abra o orçamento
  2. Aba Tarefas
  3. Clique em + Nova tarefa
  4. Preencha título, descrição, responsável e prazo
Aba de subtasks dentro do orçamento

Status da subtask​

  • A fazer — não iniciada
  • Em progresso — em andamento
  • Concluída — finalizada

Subtasks não concluídas atribuídas a você aparecem no Dashboard → Tarefas pendentes.

Notificação

Ao atribuir uma subtask a um colega, ele recebe notificação no sino 🔔 da topbar quando entrar no sistema.

Próximo passo​

Veja como usar o Link público para o cliente preencher o questionário sozinho.