Pipeline de renovações

O módulo Renovações organiza apólices que estão chegando ao fim de vigência em um pipeline - para que nenhuma renovação seja esquecida.

Acessar

Menu lateral → Renovações.

Status de renovação

Status	Significado
Identificada	Sistema detectou que a apólice vai vencer
Cliente Contatado	Você já falou com o cliente
Em Negociação	Discutindo condições de renovação
Orçamento Enviado	Cotação apresentada
Renovada	Cliente fechou - apólice nova criada
Não Renovada	Cliente decidiu não renovar
Perdida	Renovação perdida (cliente foi para concorrente, etc.)

Tarefas de renovação

Cada renovação aceita tarefas próprias para organizar o trabalho - solicitar atualização de dados, cotar, apresentar proposta.

💡Identificação automática

As renovações são identificadas com base no campo aviso_renovacao_interno_dias do produto (padrão 60 dias antes do vencimento). Não precisa criar manualmente.

Próximo passo

Configure o Aviso de renovação externo.