Conhecendo a interface
Layout geral
A interface do Segzio é dividida em três áreas principais:
1. Sidebar (menu lateral)
A barra lateral lista todos os módulos do sistema. Os itens visíveis dependem das permissões do seu perfil:
- Dashboard - visão geral
- Clientes - cadastro e histórico
- Orçamentos - workflow de cotação
- Propostas - propostas em andamento
- Segurados - apólices ativas
- Financeiro - comissões e recebimentos
- Faturamento - faturas
- Renovações - pipeline de renovação
- Emails - campanhas e marketing
- Relatórios - análises e exports
- Usuários - apenas administradores
- Auditoria - logs do sistema
- Configurações - apenas administradores
Você pode trocar entre Sidebar lateral e Menu horizontal (menu na parte superior) na sua tela de Perfil.
2. Topbar
No topo da tela você encontra:
- Notificações 🔔 - alertas de tarefas, prazos e eventos importantes
- Menu do usuário - acesso ao perfil e botão Sair
3. Área de conteúdo
É onde aparecem listas, formulários e detalhes do módulo selecionado. O título da aba do navegador mostra o número de notificações não lidas e o nome da página atual.
Notificações
O sino no topo mostra a contagem de notificações não lidas. Clique para ver as últimas 10 e marcar como lidas.
Tipos comuns de notificação:
- Tarefa atribuída a você
- Apólice próxima do vencimento
- Sinistro com prazo expirando
- Comissão pendente
Botão de Suporte
No canto inferior direito existe um botão flutuante Suporte. Use-o para enviar dúvidas diretamente para nossa equipe - sua mensagem chega com print da tela e dados da corretora automaticamente.
Próximo passo
Entenda os Perfis e permissões.