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Conhecendo a interface

Layout geral​

A interface do Segzio é dividida em três áreas principais:

Visão geral da interface do Segzio
Layout padrão: sidebar à esquerda, topbar no topo e área de conteúdo central

1. Sidebar (menu lateral)​

A barra lateral lista todos os módulos do sistema. Os itens visíveis dependem das permissões do seu perfil:

  • Dashboard — visão geral
  • Clientes — cadastro e histórico
  • Orçamentos — workflow de cotação
  • Propostas — propostas em andamento
  • Segurados — apólices ativas
  • Financeiro — comissões e recebimentos
  • Faturamento — faturas
  • Renovações — pipeline de renovação
  • Emails — campanhas e marketing
  • Relatórios — análises e exports
  • Usuários — apenas administradores
  • Auditoria — logs do sistema
  • Configurações — apenas administradores
Dica

Você pode trocar entre Sidebar lateral e Menu horizontal (menu na parte superior) na sua tela de Perfil.

2. Topbar​

No topo da tela você encontra:

  • Notificações 🔔 — alertas de tarefas, prazos e eventos importantes
  • Menu do usuário — acesso ao perfil e botão Sair
Notificações e menu do usuário na topbar

3. Área de conteúdo​

É onde aparecem listas, formulários e detalhes do módulo selecionado. O título da aba do navegador mostra o número de notificações não lidas e o nome da página atual.

Notificações​

O sino no topo mostra a contagem de notificações não lidas. Clique para ver as últimas 10 e marcar como lidas.

Painel de notificações abertas

Tipos comuns de notificação:

  • Tarefa atribuída a você
  • Apólice próxima do vencimento
  • Sinistro com prazo expirando
  • Comissão pendente

Botão de Suporte​

No canto inferior direito existe um botão flutuante Suporte. Use-o para enviar dúvidas diretamente para nossa equipe — sua mensagem chega com print da tela e dados da corretora automaticamente.

Próximo passo​

Entenda os Perfis e permissões.