Gerenciar propostas
A área de Propostas lista todas as propostas em andamento - sejam elas vindas de orçamentos convertidos ou criadas manualmente.
Acesso
Menu lateral → Propostas (/segurados/propostas).
Filtros
A lista permite filtrar por:
- Status
- Cliente
- Seguradora
- Produto
- Responsável
- Período de criação
Status disponíveis
A coluna do Kanban e o badge usam estes labels:
| Label | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Proposta criada, ainda em construção |
| Proposta | Enviada para a seguradora |
| Em Emissão | Em análise / aguardando emissão |
| Emitida | Apólice emitida - pronta para virar registro de apólice |
| Recusada | Recusada pela seguradora |
| Canceladas | Cancelada internamente |
Modos de visualização
No canto superior direito da lista há dois botões para alternar:
- Lista - tabela tradicional com colunas de cliente, ramo, situação, prêmio
- Kanban - colunas por status, ideal para visão de funil
Importar PDF
A lista oferece o botão Importar PDF - você sobe um PDF de proposta da seguradora e o sistema preenche automaticamente os campos identificáveis no documento.
Detalhe da proposta
Clique em uma proposta para abrir o detalhe - você verá dados, anexos, comentários e tarefas vinculados àquela proposta.
Atualizar status
Use o seletor de status no topo da tela.
Quando uma proposta é recusada, registre o motivo da recusa nos comentários. Esse histórico ajuda a equipe a identificar padrões e evitar refazer cotações que já não foram aceitas.
Próximo passo
Aprenda a usar Anexos e comentários.