Subestipulantes
Em apólices coletivas/empresariais, é comum existir um estipulante principal (a empresa) e várias subdivisões — filiais, unidades, departamentos. No Segzio, cada uma dessas subdivisões é cadastrada como subestipulante da apólice.
Acessar
Abra a apólice → no cabeçalho, clique no item Subestipulantes (que mostra a contagem). Um diálogo abre listando todos os subestipulantes vinculados.
Cadastrar
No diálogo:
- Use a busca para localizar um cliente já cadastrado para vincular como subestipulante, ou cadastre um novo
- Configure (quando aplicável) o subestipulante e salve
Tela de detalhe
Cada subestipulante tem uma tela própria (/segurados/subestipulante/<id>) onde você gerencia:
- Dados próprios
- Parcelas e faturas (em apólices com faturamento por subestipulante)
- Tarefas e comentários específicos
Faturas por subestipulante
Em apólices com alvo de faturamento = subestipulante (ou ambos), as faturas são geradas e gerenciadas separadamente para cada subestipulante. Veja Faturas.
Próximo passo
Aprenda a fazer Endossos.