Emails (templates manuais e automáticos)
A aba Emails do módulo Email Marketing reúne os emails que você criou. Cada email pode ser:
- Manual — disparado em uma campanha
- Automático — vinculado a um evento do sistema. Quando o evento ocorre, o email é enviado automaticamente
Acessar
Menu Emails → aba Emails.
Criar email
Clique em + Novo Email e use o builder visual para montar o conteúdo. Adicione variáveis dinâmicas ({{ cliente_nome }}, etc.) onde houver dados do destinatário.
Tornar automático
Ao salvar o email, ative Email automático e escolha o Evento vinculado:
| Evento | Disparo |
|---|---|
| Boas-vindas (novo cliente) | Cliente novo cadastrado |
| Aniversário | No aniversário do cliente |
| Proposta aprovada | Proposta vai para status aprovada/emitida |
| Apólice emitida | Apólice nova é criada |
| Sinistro | Sinistro é aberto |
| Endosso | Endosso é gerado |
| Renovação | Renovação é identificada |
| Inadimplência | Fatura passa do vencimento |
| Tarefa atrasada | Tarefa atribuída ultrapassa o prazo |
Combinação ideal
Manuais para campanhas pontuais (promoções, comunicados). Automáticos para comunicação operacional contínua (boas-vindas, lembrete de renovação, aviso de sinistro).
Disparar manualmente
Cada email não-automático pode ser enviado pela aba Campanhas — você escolhe o público (segmentação por filtros) e o remetente.
Próximo passo
Configure os Remetentes.