Anexos e Comentários
Anexos
Em propostas, apólices, endossos, sinistros e subestipulantes você pode anexar arquivos: PDFs, fotos, documentos do cliente, apólice física, etc.
Anexar um arquivo
- Abra o item (proposta/apólice/endosso/sinistro)
- Vá na seção/aba Anexos
- Faça o upload do arquivo
Limites
Tamanho máximo
Cada arquivo tem um tamanho máximo definido pelo plano. O total de armazenamento da corretora também tem limite — veja em Configurações → Sistema ou em Limites do plano.
Comentários e Histórico
No final da página da proposta (e da apólice) há duas abas:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Comentários | Texto escrito por usuários — registros de conversas, decisões, observações |
| Histórico | Movimentações automáticas registradas pelo sistema (mudanças de status, geração de itens, etc.) |
Adicionar comentário
Na aba Comentários, escreva no campo de texto e use CtrlEnter para enviar.
Quanto mais detalhe, melhor
Comentários ricos facilitam quando outra pessoa precisa assumir o caso, ou quando é preciso justificar uma decisão meses depois.
Próximo passo
Aprenda a Implantar a proposta como apólice.