Matriz de permissões
A matriz de permissões define, para cada perfil, quais módulos ele vê e quais ações pode executar.
Acessar
Menu Configurações → aba Permissões.
Estrutura
A matriz cruza:
- Módulos (linhas): Clientes, Orçamentos, Propostas, Apólices, Segurados, Financeiro, Renovações, Relatórios, Emails, Usuários, Auditoria, Configurações
- Ações (colunas): Visualizar, Criar, Editar, Excluir (e Ver Comissões apenas em Financeiro)
Cada célula é um checkbox: marcado = permitido.
Além da matriz, ao editar um perfil é possível escolher quais cards do Dashboard os usuários daquele perfil enxergam.
Editar
- Selecione um perfil no topo
- Marque/desmarque as células
- Clique em Salvar
Cuidado com o perfil Administrador
Não desmarque todas as permissões do perfil Administrador — você pode ficar sem ninguém com acesso para reverter. Em caso de erro, contate o suporte.
Criar perfil customizado
Clique em + Novo perfil, dê um nome e configure a matriz à sua necessidade.
Aplicação imediata
Mudanças se aplicam a partir do próximo login dos usuários do perfil — peça para eles fazerem logout e login após a mudança.
Próximo passo
Configure Repasse e Impostos.