Cadastros
A aba Cadastros centraliza as três entidades estruturais da corretora: Seguradoras, Ramos de seguro e Produtos.
Acessar
Menu Configurações → aba Cadastros.
Seguradoras
Cadastre as seguradoras com as quais sua corretora trabalha.
Campos típicos:
- Nome
- CNPJ
- Código SUSEP
- Site
- Email para sinistro
- Telefone para sinistro
- Ativa (sim/não)
Seguradoras não são excluídas
Para preservar histórico, seguradoras não podem ser deletadas — apenas marcadas como Inativas.
Ramos de seguro
Cadastre os ramos disponíveis (Auto, Vida, Residencial, Empresarial, etc.).
Campos típicos:
- Nome
- Sigla
- Código SUSEP
- Ativo (sim/não)
Produtos
O produto combina seguradora + ramo + nome interno e define o questionário de risco e o fluxo de implantação.
Campos:
- Nome do produto
- Seguradora (vinculada)
- Ramo (vinculado)
- Código interno
- Comissão % (padrão para apólices desse produto)
- Aviso de renovação interno (dias) — antecedência para a pipeline interna
- Aviso de renovação externo (dias) — antecedência para campanhas ao cliente
- Schemas dinâmicos — questionário e implantação (Schema Builder)
Comece pelos cadastros
Antes de receber orçamentos, configure pelo menos uma seguradora, um ramo e um produto. Sem produto, não é possível criar orçamentos nem propostas.
Próximo passo
Aprenda a usar o Schema Builder.