Contatos múltiplos

Em clientes PJ é comum ter mais de uma pessoa de contato (RH, financeiro, diretor). O Segzio permite cadastrar quantos contatos forem necessários no detalhe do cliente.

Passo a passo

1. Abra o cliente

Em Clientes, clique no cliente desejado para abrir o detalhe.

2. Seção "Contatos"

Role até a seção Contatos no detalhe do cliente.

3. Clique em "Novo"

Preencha:

• Nome
• Cargo
• Email
• Telefone
• Principal (marque se for o contato principal)

4. Salve

O contato aparece imediatamente na lista. Você pode editar ou remover a qualquer momento.

💡Contato principal

Marque um contato como principal para que ele seja o destinatário padrão em comunicações da corretora.

Próximo passo

Acompanhe o Histórico do cliente.