Perfis de acesso
Cada usuário pertence a um perfil. O perfil define quais módulos ele vê e quais ações pode fazer.
Perfis padrão
| Perfil | Indicado para |
|---|---|
| Administrador | Sócios, gestor de TI da corretora |
| Corretora | Sócios, diretoria comercial |
| Gestor | Coordenadores, supervisores |
| Vendedor | Equipe comercial |
| Operacional | Pós-venda, gestão de apólices/sinistros |
| Financeiro | Equipe financeira/contábil |
Editar permissões do perfil
Apenas administradores podem editar.
- Menu Configurações → aba Permissões
- Selecione o perfil
- Marque/desmarque módulos e ações
- Salve
Mudança de perfil
Após alterar permissões de um perfil, todos os usuários daquele perfil precisam fazer logout e login para que as mudanças tenham efeito.
Criar perfil customizado
Em corretoras maiores, pode fazer sentido criar perfis específicos:
- "Atendente de sinistros"
- "Cobrança"
- "Backoffice"
Use Configurações → Permissões → + Novo perfil e defina a matriz de permissões à sua necessidade.
Próximo passo
Aprenda a gerenciar Status do usuário.