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Report Builder

O Report Builder é a ferramenta para criar relatórios customizados sem ajuda do suporte técnico. Você escolhe o módulo, os campos, os filtros e gera o relatório.

Perfil: Administrador, Corretora, Gestor

Acessar​

Menu Relatórios → role até a seção Report Builder no final da página.

Report Builder com painel de campos

Passo a passo​

1. Escolha a entidade base​

  • Apólices
  • Clientes
  • Comissões
  • Sinistros
  • Endossos
  • Orçamentos

2. Selecione campos​

Arraste os campos que quer ver como colunas. Lista comum:

  • Número da apólice
  • Cliente
  • Seguradora
  • Vigência
  • Prêmio
  • Comissão

3. Adicione filtros​

Combine quantos filtros quiser - seguradora = X AND vigencia_fim < Y AND status = vigente.

4. Agrupamentos e totalizações​

Agrupe por seguradora, por produtor ou por mês. Adicione soma, média ou contagem.

5. Visualize e ajuste​

Veja a prévia. Ajuste colunas, ordene e formate.

6. Salve como template​

Para reutilizar, salve com nome interno. Aparece em Templates de relatório.

Limite de linhas no export

Por padrão, há um limite de linhas no export (ex: 10.000) definido pelo plano. Para volumes maiores, divida em períodos menores ou solicite aumento do limite.

Templates prontos​

A aba Templates já vem com vários relatórios prontos para começar - você pode duplicar e ajustar à sua necessidade.

Próximo passo​

Aprenda a gerenciar Usuários da corretora.