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Tarefas pendentes

Abaixo dos KPIs, o Dashboard lista suas tarefas pendentes — itens onde você é o responsável. As tarefas vêm de:

  • Orçamentos (subtasks)
  • Propostas
  • Apólices
  • Endossos
  • Sinistros
  • Renovações
  • Subestipulantes
Lista de tarefas pendentes do usuário

Status possíveis​

  • A fazer — ainda não iniciada
  • Em progresso — em andamento

Tarefas concluídas saem da lista automaticamente.

Como abrir uma tarefa​

Clique no título da tarefa para ir direto à tela de detalhe (do orçamento, apólice, endosso etc.) e marcar como concluída ou atualizar o andamento.

Ordene por prioridade

Tarefas com prazo mais próximo aparecem primeiro. Crie o hábito de revisar essa lista no início do dia.

Notificações de tarefa​

Sempre que alguém atribui uma tarefa a você, uma notificação chega no sino 🔔 da topbar — e o título da aba do navegador mostra o número de itens não lidos.

Próximo passo​

Comece a trabalhar com Clientes.