Tarefas pendentes

Abaixo dos KPIs, o Dashboard lista suas tarefas pendentes - itens onde você é o responsável. As tarefas vêm de:

• Orçamentos (subtasks)
• Propostas
• Apólices
• Endossos
• Sinistros
• Renovações
• Subestipulantes

Status possíveis

• A fazer - ainda não iniciada
• Em progresso - em andamento

Tarefas concluídas saem da lista automaticamente.

Como abrir uma tarefa

Clique no título da tarefa para ir direto à tela de detalhe (do orçamento, apólice, endosso etc.) e marcar como concluída ou atualizar o andamento.

💡Ordene por prioridade

Tarefas com prazo mais próximo aparecem primeiro. Crie o hábito de revisar essa lista no início do dia.

Notificações de tarefa

Sempre que alguém atribui uma tarefa a você, uma notificação chega no sino 🔔 da topbar - e o título da aba do navegador mostra o número de itens não lidos.

Próximo passo

Comece a trabalhar com Clientes.